Real Estate CRM Inside Gmail - Lähes täydellinen ratkaisu

01 - Streak Your Way to Gmail CRM

Sanon "lähes täydellistä", koska mikään ei mene täydelliseksi. Gmail-rakastaja ja kiinteistöalan ammattilainen eivät kuitenkaan ole löytäneet mitään, joka voi olla yhtä tasainen kuin CRM: n Streakin sisällä Gmailissa. Kaikki kiinteän omaisuuden CRM-järjestelmän vaatimukset sisältyvät asennettuun sovellukseen ja sisälle Gmailiin.

Ajattelemme sitä, mitä haluamme hallita asiakassuhteiden hallinnan ratkaisussa sen yksinkertaisimmassa muodossa. Yksinkertainen on hieno, mutta haluan tietyn vähimmäisominaisuuden:

• Hallinnoi ostajia alusta alkaen menetyksestä tai ostosopimuksesta.
• Hallinnoi myyjäjohtajia alusta alkaen listaussopimukseen.
• Hallinnoi yritystä listautumissopimuksesta myyntisopimukseen.
• Hallitse kauppaa, ostajaa tai myyjää puolelta sopimuksesta sulkemisen kautta.

Nämä ovat peruskomponentteja, jotka minun täytyy olla järjestelmässäni. Jos ajattelet niitä, heillä on jokin tietty virtaus heille, ja siellä Streak loistaa. Otan sinut läpi jokaisen näistä prosesseista Gmailin Streak-näytössä. Ensinnäkin saamme kaksi Streakin peruskomponenttia selitettyä.

• Putkilinjat: Tämä on prosessin virtaus. Jokaisella neljästä edellä olevasta kohdasta on looginen virtaus alusta loppuun tai seuraava vaihe. Streakissa tämä on putki. Kartoitettu, putkilinjat ovat taulukon taulukon sarakkeita, kukin sarake prosessin seuraava vaihe.
• Laatikot: Tämä ei ole yhtä ilmeinen, mutta on todella yksinkertaista, jos ajattelet sitä loogisesti. Ruutu on taulukon rivi, ja se voi olla mikä tahansa prosessin aikana. Ostajan johtaminen johtaa loppuun, Box olisi ostaja (asiakkaiden) tiedot. Laatikosta tulee tietue CRM-tietokannasta, jonka näytän toisessa vaiheessa.

Siirry seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkastelemme ensimmäistä putkijamme, Ostajan työtä, johtavaa prosessia.

02 - Ostajan johtotehtävä tynnyri Streak for Gmail

Tämä on ensimmäinen tarkastelu putkilinjanäkymästä, värikäs, mutta myös erittäin selkeästi polku nuolilla alusta loppuun. Työskentelemme ostajajohdosta, joka tuli juuri järjestelmäänmme, ehkä viittauksesta tai verkkosivujen johtajasta. On olemassa malleja putkijoukkotyypin valitsemiseksi ja toinen kiinteistökaupasta. Muutan vain jokaista näistä esimerkeistä, joten tämä on minun prosessi. Yritän pitää sen yksinkertaisena, mutta loogisena prosessin seurannassa.

• Lyijy - Olen juuri syöttänyt heidät järjestelmään.
• Osoitettu - Olen yrittänyt keskustella ensin, ehkä sähköpostilla tai puhelimitse.
• Vastaava - Puhumme tai lähetämme sähköpostia, mutta emme kohta kasvoista kasvoihin tai esityksiä.
• Nimitys tai esitykset - Emme ole tarkistamassa kiinteistöjä.
• Seuranta - Palaa toimistoon ja seuraa heidän ajatuksiaan kodeista, joita he näkivät.
• Sopimus neuvotteluissa - Olemme kirjoittaneet sopimuksen ja neuvottelevat Myyjän kanssa.
• Sopimus Dead or Accepted - Deal kuoli tai hyväksyttiin. Jos se kuoli, voimme siirtää tämän mahdollisuuden takaisin sopivaan vaiheeseen ja jatkaa heidän kanssaan tekemistä.

Nyt näemme ensimmäisen BOX: n, joka on yksinkertaisesti Ostajan yhteystiedot. Voit kirjoittaa heidät suoraan riviin kehon johtavan palkin alla. Kirjoitin nimen "Rob K." aloittaa. Voit kuitenkin siirtyä rivin vasemmalle puolelle napsauttamalla laatikkokuvaketta siirtyäksesi yksityiskohtaiseen tietueeseen. Tässä on ohjeet uuden laatikon luomiseksi Pipeline-näkymässä. Seuraavaksi tarkastellaan ennätykselliset tiedot.

Huomaa nyt, että siinä on alaportaali vaiheessa, jossa he ovat, ja sinun tarvitsee vain klikata sitä valitsemaan toinen vaihe siirtämään laatikko (ostaja) seuraavaan vaiheeseen, tässä tapauksessa kontaktoitu. Kun siirrät niitä, alimmassa osassa he siirtyvät vaiheiden läpi, ja ylhäällä ne liikkuvat vasemmalta oikealle.

03 - Myyjän johtava tynnyri

Tässä näet putkilinjan, jonka olen asettanut listalle / myyjälle. Se alkaa, kun he tulevat järjestelmään ja päättyvät, kun he listat kanssani tai joku muu. Prosessivaiheet ovat:

• Lyijy - Tullut järjestelmään, ei vielä ryhdytty toimiin.
• Osoitettu - joko sähköpostitse tai puhelimitse.
• Seuranta - Aika, kun olen töissä saada listalle tapaaminen.
• Ensimmäinen nimittäminen - Nimitys on asetettu ja / tai on käynnissä.
• Odotus - Nimitys yli, odottaen niiden päätöstä.
• Listed with Other - Kadonnut heidät toiselle asiamiehelle tai välittäjälle. Poistaa ne tästä putkesta, mutta niiden tiedot pysyvät tietokannoissa.
• Listalle - He listat kanssani ja lisään ne Listing Management Pipeline.

Nyt saat virtauksen. Kun sinulla on useita laatikoita (näkymiä) yhdessä näistä putkistoista, ne ryhmitellään alla sopivassa vaiheessa, ja näet laatikoiden määrän vaiheessa yläosassa. Sinulla on lajiteltu vaihtoehtoja niiden tietojen näyttämiseksi näytön alareunassa.

04 - Listanhallinnan pipeline Streak for Gmailissa

Kun myyjä valitsee luettelon kanssani, niiden laatikko (tietokannan merkintä) siirretään Listing Management -putkistoon. Olet aloittanut tehokkuuden näkymisen tässä vaiheessa, koska voit siirtyä Gmailiin joka päivä ja käydä läpi neljä putkilinjanäkymää ja nähdä kaiken, mitä työskentelet ja missä prosessin vaiheessa.

• Listing Signed - He ovat allekirjoittaneet listan ja saan työskennellä sen eteen.
• Tietojen kerääminen - Tällä kerralla kerään asiakirjat, mitataan koti, tallennetaan MLS: n omaisuutta koskevat tiedot jne.
• Listalle MLS: ssä - Se on nyt elää MLS: ssä, Multiple Listing Service
• Markkinointisarja - Olen asettanut mainoksia, yhden listan verkkosivuja, muuta markkinointia. He eivät siirry, ennen kuin olen asettanut kaikki mainokset käynnistykseen.
• Osoitettu - Kiinteistö näytetään, odottaa sopimusta.
• Sopimus neuvotellaan - Sopimus on saatu ja neuvotella ostajan (ostajien) kanssa.
• Contract Dead - Sopimus ei ole hyväksytty molemmilta puolilta, siirrä luettelokenttää takaisin Being Being -tilaan. Jos vanhentunut ja kadonnut, ruutu, mutta ei tietokannan tietue, poistetaan putkesta.
• Tapahtumalle - Siirtyminen transaktioputkiin, koska molempien osapuolten toteuttamat sopimukset.

Pidä nämä vaiheet laaja, eivät liian yksityiskohtaisia, koska en halua pitkää nuolta yläosassa. Tavoitteena on vain pitää kaikki järjestäytyneinä nopealla näkymällä, joka kertoo kaikkien johdojen, listojen ja seuraavan tilan ja edistyksen. liiketoimet. Voit lisätä muokattuja kenttiä tietueisiin ja näyttää ne alirivillä juuri putkilinjan nuolten alla.

Seuraavaksi näemme putken, joka johtaa rahan!

05 - Tapahtumien hallinta putkijonoja Gmailille

Tämä on rahansiirtoprojekti, joka tekee sopimuksen hyväksymisestä sulkemisen kautta. Käytän samaa sekä ostajan että myyjän puolelle, koska vaiheet ovat laaja ja koskevat kaikkia tapahtumia. Näin vain yksi putki osoittaa minulle vaiheen jokaisen liiketoimen olen töissä.

• Tarjous / sopimus / sopimus - Sopimusta neuvotellaan, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen.
• Otsikko / Survey / Inspect - Yleensä ensimmäiset asiat, joihin hyppäämme ovat setdown, hakeminen otsikkosivustolle, tarkastusten tekeminen jne.
• Korjaus. - Tämä tapahtuu, kun tarkastukset toimitetaan ja vastaanotetaan tapahtumaruutu, jos ostaja (t) tarvitsee korjauksia tai rahaa.
• Arviointi / Laina - Olettaen, että korjaukset on ratkaistu, yleensä nyt on kyse arvioinnin ja lainan hyväksymisestä.
• Ennen sulkemista - Paljon yksityiskohtia, ennen kuin pääsen sulkemiseen.
• Sulkeminen - Se päättyy tänään tai huomenna, ja jätät sen tänne, kunnes saat provisiosi.

Tämä on melko itsestään selvä, kun ymmärrät miten putkistot ja laatikot toimivat. Luin yksinkertaisesti uuden laatikon tapahtumalle, jonka nimi oli "Smith Sale to Jones". Voin sitten tyhjentää kaikki tietojani, jotka tulevat Gmailin kautta laatikkoon, jotta kaikki yhdessä pysyisivät nopeasti.

06 - Kaavan sarakkeet

En kuvata palkkioita ennen kuin näen tarkistuksen ... hyvin suurimman osan ajasta. Voit kuitenkin tehdä laskutoimituksia sarakkeissa, mikä on tehokas ominaisuus.

Huomaa ensin Streak-kuvake ja linkki Gmailin yläosassa. Napsauttamalla tätä pudotetaan täysin varusteltu ohjetekniikka, joka kertoo kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää, eikä koskaan jätä Gmail-näyttöäsi. Halusin nähdä, miten luodaan kaava-sarake, joten napsautettiin linkkiä ja löysin tämän ohjeen osion. Kuvassa näkyy täydellinen opetusohjelma kaavojen luomiseen.

07 - NewsFeed ja niin paljon muuta

Kun työskentelet putkistossa, voit klikata Gmailin oikeassa yläkulmassa olevaa NewsFeed-painiketta ja saat näkyviin syötetyt toiminnot, jotka olet suorittanut kyseisen putkilinjan ja laatikoiden suhteen. Voit helposti seurata sitä, mitä olet tehnyt tämän NewsFeedin kanssa.

Olen antanut sinulle kattavan yleiskuvan Streak for Gmail CRM: stä, ja sinun on tarkistettava monia ominaisuuksia. Jokaiselle yhteystiedolle, johdolle, näkymälle ja tapahtumalle on tunnistettava ennätys. Napsauttamalla putkilinjan kuvaketta voit siirtyä tähän tietueeseen, tehdä muutoksia ja lisäyksiä ja napsauttaa niihin liittyviä tietoja.

Katsotaan vielä yksi näyttö, miten voit vuorovaikutuksessa Streakin kanssa sähköpostista Gmailissa.

08 - Laitteen lisääminen sähköpostista Gmailissa

Yksi parhaista ja tavallisimmista tavoista luoda laatikko Pipeline on tehdä se sähköpostista. Tämä on erityisen hyödyllinen, kun saat uuden sähköpostiviestin. Katso kuvassa, että nyt on yksittäisten Gmailien yläosassa oleva painike, jonka avulla voit luoda uuden laatikon, lisätä olemassa olevaan ruutuun tai muokata laatikkoa.

Sanotaan, että saat uuden ostajajohdon sähköpostitse. Voit luoda laatikon napsauttamalla sitä ja lisää sen ostajan työpakettiin nimellä, jonka nimi näkyy nimellä Laatikon nimi. Nyt jokainen sähköposti, jonka sait kuka tahansa, joka liittyy tämän ostajan työskentelyyn, voit yksinkertaisesti käyttää tätä prosessia lisäämään heidät putkilinjan ostajakoteloon. Nyt se on enemmän kuin todellinen tiedostoalue, koska siinä on useita siihen liittyviä kohteita.

Tämä on erinomainen työkalu myös Transaktioputkella. Kun olet saanut sähköpostiviestejä toiselta agentilta, nimikeyritykseltä ja muilta, lisäät ne vain Transaction Boxiin.

Siellä on paljon enemmän, mutta tämä käärii artikkelin. Pidä hauskaa ja tarkista se, koska Streakillä on ikuinen vapaa vaihtoehto.

09 - Sähköpostin seuranta CRM & Legal -työkaluna

Streakin bonus on sähköpostin seurantaominaisuus. Kuva näyttää nykyisen sähköpostin avaamisen historian. Saat myös sähköpostiviestit, jotka avautuvat ponnahdusikkuna, jos haluat niitä. Haluan tietää, että sähköpostini on vastaanotettu ja avannut, varsinkin liiketoimissa.

Loppujen lopuksi CRM käsittelee suhteiden hallintaa, ja osa siitä tietää, että pääset läpi sähköpostiosoitteesi. Se voi myös tulla hyödylliseksi tulevaisuudessa, jos tuomioistuimen tehtävänä on osoittaa, että tiedot tai asiakirjat toimitettiin ajoissa. Ei ole kyse vain siitä, että teet jotain väärin. Minulla on aiempia asiakkaita pyydetty antamaan heille asiakirjoja sähköposteista toimista, joihin he osallistuvat, joilla ei ollut mitään tekemistä kanssani.

Tosielämän esimerkki koskee rakennuttajaa valtion asiakkaasta, joka osti vuokralaisen kiinteistön, jonka tarkoituksena on rakentaa eläke kotiin. Alue oli ollut menneisyydessä mukana länsimaissa riita-asioissa siitä, onko se oikeudellisesti jaoteltu vai ei. Jokainen lääninhallituksen muutos tuntui aiheuttavan uuden kierron kiistan.

Huolestuneena asiakkaalleni huomasin, että lääninjalostuksesta tuli kaksi vuotta vanha kirje, jossa todettiin, että omaisuutta pidettäisiin laillisena ja myönnettäessä rakennuslupa, jos sitä haetaan. Pyysin uuden kirjeen, vaikka se oli sama läänin asianajaja. Sen jälkeen, kun oli hieman nuhteleva, annettiin uusi kirje. Lähetin sähköpostilla kopion asiakkaalleni, jossa todettiin, että odottamamme asiakirja oli toimitettu, jotta voisimme edetä kauppaan.

Kaksi vuotta myöhemmin, ja toisen lääninhallituksen, hän haastoi rakennuslupaa ja evättiin. Hän otti yhteyttä kiinteistönvälittäjään avusta. Asiamies otti yhteyttä minuun kysyäkseen, oliko olemassa asiakirjoja, jotka osoittavat, että olemme tukeneet kirjeen oston yhteydessä. Vedin sähköpostin seurantaan ja läänin myönsi luvan. Sähköpostin seuranta on vain hyvää liiketoimintakäytäntöä.