01 - Onko Evernote oikea työkalu CRM: lle?
Aloitetaan heti siitä, että Evernotea ei luotu näkymien tai yhteyksien hallintaan, ja Evernote-ihmiset eivät yritä markkinoida niitä näihin tehtäviin. Sitä ei ole suunniteltu tai markkinoitu CRM- ratkaisuksi , asiakassuhteiden hallintaan . Kun kuitenkin siirrät suurimman osan yritystietojesi keräämis- ja hallintatehtävistä Evernote-tuotteiksi, se on luonnollinen seuraava askel sen käyttämiseen kiinteistöjen näkymien, yhteystietojen ja asiakkaiden hallinnoimiseksi.
Koska se ei ole kyseisille töille suunniteltu tietokanta, käyttäjän on sopeuduttava joihinkin rajoituksiin, ja sinun on realistisesti tarkasteltava, mitä olet odottaa työkalusta asiakastietojen hallintaan. Ensimmäinen asia, johon meidän on syytä suostua, on, että CRM, asiakassuhteiden hallinta , koskee tietojen tallentamista yhteystietojemme ja asiakkaidemme kanssa, kaappaamalla vuorovaikutuksen heidän kanssaan ja helposti saamalla nämä tiedot myöhemmin markkinointiin ja asiakaspalveluun.
02 - Mitä haluan Evernoteista ja CRM: stä
Minimalist Real Estate CRM lähestymistapa
Minulla on minimalistinen lähestymistapa kiinteistöjen CRM: hen. En halua viettää paljon aikaa keräämässä minulle tietoja, joita he ovat halukkaita jakamaan. En ole syntymäpäivä terveisiä, ei tarvitse seurata lasten nimeä ja palkkaluokkia koulussa, enkä välitä millaista autoa ajaa tai suosikkiravintoloita. Jos et, en sano, että Evernote ei toimi, koska se tulee. Mutta ajattelen, että aikaa ja vaivaa yrittää kaapata ja välittää pois nämä tiedot on paljon enemmän sortavasta kuin arvo saan ja vaikutelman teen ihmisiä, joilla on sähköpostitse syntymäpäivä haluaa.
Mitä haluan CRM-työkalusta
Tietenkin tietyn määrän henkilökohtaisia tietoja, joita meidän on ylläpidettävä, jotta voimme viestiä asiakkaidemme ja asiakkaidemme kanssa, sekä tarjota huippuluokkaa asiakaspalvelua, mukaan lukien:
- Kaikki päätöksentekijöiden nimet
- Osoitteet, koti ja työ
- Puhelinnumerot, koti, työ, solu
- Yhteyden tyyppi / mahdollisuus; ostaja, myyjä, myyjä, urakoitsija, nimikeyritys, arvioija, tarkastaja jne.
- Ostajille tiedot siitä, mitä he haluavat
- Myyjille tiedot heidän omaisuudestaan
- Sähköpostiviestien ja puhelinkeskustelujen tallennus
- Liitä asiakirjat, jotka liittyvät kontaktille / tapahtumalle
- He ovat lähettäneet meitä kiitoksemme
Sinulla saattaa olla enemmän tietoja, ja se on hieno, mutta nämä ovat vähimmäisvaatimukseni. Joten, miksi edes häiritä Evernote, kun siellä on CRM ratkaisuja nimenomaan suunniteltu tähän tehtävään? Minulle on yksinkertaisesti se, että olen kokoontanut lähes kaikki osaani yrityksen johtamisesta Evernote, joten miksi tehdä tämä erillinen työkalu? Käytän jo Evernote- ja kolmansien osapuolten työkaluja asiakirjojen, asiakkaiden vuorovaikutusten, valokuvien ja paljon muutakin, joten on luonnollista, että tietoja ei löydy useammasta kuin yhdestä paikasta.
03 - Yrityskontaktit Perustietojen syöttö
Olen jo kirjoittanut KustomNoteista, ja minä käytän sitä, että CRM: stä luotiin räikeä Evernote. Kuvasta näkyy osana uuden liiketoimintakontaktin tuloaluetta omassa lomakkeessani. Näet, että olen luonut erillisen lomakkeen liikenneyhteyksiin tyypin kanssa. Sitä ei käytetä asiakkaille ja asiakkaille, mutta näytän sinulle seuraavan. Haluan jonkin verran erilaista tietoa kahdesta erilaisesta yhteystyypistä, ja on tehokkaampaa käyttää erilaisia syöttömuotoja sen sijaan, että se olisi paljon pidempi.
Suunnittele lomake haluamallasi tavalla, mutta näet kuvassa, että minulla on tärkeät yhteystiedot nimestä, osoitteesta, yrityksistä, puhelimista, sähköposteista ja yhteystyypistä. arvioija, nimikeyritys, tarkastaja jne. Voit päivittää muistiasi KustomNote-sivustolla, kun lähetät lomakkeen, luo muistiinpano automaattisesti Evernote.
04 - Prospect / Customer / Client Info -syöttölomake
Tämä on saman tyyppisten perustietojen lomake (katso kuva), mutta tässä tapauksessa jollekin toivomme tehdä ostajan tai myyjän välisen tapahtuman. Tässä muodossa minulla on kentät etsintä- / asiakastyypeille, kuten ostajalle, myyjälle, sijoittajalle jne. Tämä on perustiedot , joka koskisi kaikkia mahdollisuuksia, asiakkaita tai asiakkaita.
05 - Evernote lajittelu ja näiden lomakkeiden löytäminen uudelleen
Muista, että kun Evernote-merkinnät näytetään, onko katsomme Notebookin sisältöä, kaikki muistiinpanot tai hakutulokset, näemme muistiinpanot, jotka näkyvät uusimpana ylhäällä menevässä ajassa. Nyt meillä on ongelma, sillä tärkein ja useimmin käytetty informaatio on tässä CRM info -lehdessä, joka on ensimmäinen tai melkein ensimmäinen huomautus, joka toimitamme jokaiselle yhteyshenkilölle. Tämä tarkoittaa sitä, että se näkyy muistilistan alareunassa.
Mitä teen KustomNote-ohjelmalla, luodaan etuliite jokaiselle merkinnälle, jotta voin vetää tämän nimen itse tai lyhyen luettelon yläreunaan. Käyttämällä etuliitteitä KustomNoten avulla voin kerätä vähäisiä tuloksia, jotka täyttävät tietyt tietotarpeeni. Tunnisteet toimivat hyvin, ja voit asettaa ne KustomNote-muotoon, mutta se vaatii enemmän kirjoittamista kaventamaan hakutuloksia.
Nyt kun lisään kaikenlaisia uusia tietoja, muistiinpanoja, asiakirjojen liitetiedostoja, sähköpostiviestejä ja keskusteluryhmät, ne kasaavat päälle, mutta voin aina vetää perustiedot helposti. Kaikki aina avain yhteyshenkilön nimiin. Näin on, koska haluat aina nähdä uusimmat tavarat päälle, kun teet yhteyshakuja. Käytämme tätä etuliitettä myös muilla muodoilla, kuten näemme Prospect- ja Contact Management 3-sarjan osassa 2.